Banco Galicia emite nuevas acciones en busca de u$s 840 millones
El Grupo Financiero Galicia lanzó una oferta pública de nuevas acciones en Buenos Aires y en Nueva York, a través de la cual buscará obtener en el mercado de capitales alrededor de US$ 840 millones, informó la compañía a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Para ello, el Galicia ofrecerá 130.434.600 nuevas acciones ordinarias Clase B, ampliables hasta en 19.565.190 papeles adicionales en caso de sobresuscripción, de valor nominal $ 1 y con derecho a un voto cada una.
Según el prospecto de la oferta, el precio indicativo no vinculante a efectos informativos será de US$ 4,70 por cada nueva acción.
Sin embargo, el rango de precio indicativo no vinculante por nueva acción estará entre US$ 3,90 y US$ 5,60.
Las nuevas acciones también tendrán derecho a dividendos, en igualdad de condiciones que las acciones ordinarias escriturales Clase B del Galicia en circulación al momento de la emisión.
Serán ofrecidas al público inversor, personas humanas o jurídicas residentes en la Argentina a través del Banco Galicia, y en los Estados Unidos y en otros países a través de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y UBS Securities.
La oferta en el exterior comprende a acciones de depósito estadounidense (ADS), cada una de las cuales representa 10 nuevas acciones.
El período de la oferta que comprenderá el de suscripción preferente de difusión pública y suscripción, comenzará el 15 de septiembre próximo a las 9.30 y finalizará el 26 del mismo mes a las 13.
La acción del Grupo cerró ayer en la Bolsa porteña a US$ 4,50, con una baja de 2,35% en relación con la jornada del viernes pasado.
Para ello, el Galicia ofrecerá 130.434.600 nuevas acciones ordinarias Clase B, ampliables hasta en 19.565.190 papeles adicionales en caso de sobresuscripción, de valor nominal $ 1 y con derecho a un voto cada una.
Según el prospecto de la oferta, el precio indicativo no vinculante a efectos informativos será de US$ 4,70 por cada nueva acción.
Sin embargo, el rango de precio indicativo no vinculante por nueva acción estará entre US$ 3,90 y US$ 5,60.
Las nuevas acciones también tendrán derecho a dividendos, en igualdad de condiciones que las acciones ordinarias escriturales Clase B del Galicia en circulación al momento de la emisión.
Serán ofrecidas al público inversor, personas humanas o jurídicas residentes en la Argentina a través del Banco Galicia, y en los Estados Unidos y en otros países a través de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y UBS Securities.
La oferta en el exterior comprende a acciones de depósito estadounidense (ADS), cada una de las cuales representa 10 nuevas acciones.
El período de la oferta que comprenderá el de suscripción preferente de difusión pública y suscripción, comenzará el 15 de septiembre próximo a las 9.30 y finalizará el 26 del mismo mes a las 13.
La acción del Grupo cerró ayer en la Bolsa porteña a US$ 4,50, con una baja de 2,35% en relación con la jornada del viernes pasado.