Provincia coloca hoy el bono en los mercados

El ministro coordinador, Víctor Cisterna, brindó detalles del viaje de la comitiva del Gobierno del Chubut y las reuniones con inversores financieros internacionales para la colocación del bono de 650 millones de dólares.

“Estuvimos en Londres y Nueva York, con un equipo muy sólido en cabeza del ministro de Economía (Pablo Oca) y el vicepresidente del Banco del Chubut, Pablo Das Neves”. Este dato “fue reconocido por muchos de los representantes de los fondos de inversión que entendieron la solidez de nuestra presentación y de las respuestas a cada inquietud que nos presentaban. Reconocían el equipo que se había formado de Chubut”.

El ministro indicó que “es la primera vez que la provincia sale a una colocación internacional, la de 2010 fue a través de un fideicomiso”. En algunos casos “quedamos gratamente sorprendidos por el conocimiento que tienen de la provincia y otras veces se sorprendieron ellos con alguna información que llevábamos, como que Chubut es la primera productora de petróleo y la tercera exportadora del país”.

Fueron 32 reuniones con inversores internacionales que “representan a mucha gente que pone plata en el circuito financiero”, reveló. “Es gente que conoce perfectamente el tema, hicieron preguntas puntuales, no son improvisados”.

Especificó que “no son los llamados fondos buitres, se trata de gente que viene a invertir en Argentina porque cree que puede hacer un buen negocio”. Cisterna destacó que “noté una visión optimista del país, hay una apuesta a que se va a normalizar y salir adelante y eso también nos ayuda”.

“Notamos un mejor ambiente en EE.UU. porque Londres es un mercado que no está muy abierto a los países emergentes de Latinoamérica, recién ahora se están abriendo, en cambio en EE.UU. muchos de los inversores con los que nos reunimos ya tienen bonos de Argentina, conocen perfectamente la legislación y es mucho más accesible el mercado”, precisó.

Indicó que los inversores “no conocen mucho Chubut, porque es la primera vez que sale a los mercados internacionales, pero la estudiaron y se sorprendieron por su potencial económico y el futuro que puede tener en el corto plazo”.

El ministro manifestó que “en algunos casos nos preguntaron la relación que tiene el gobernador con el presidente, y se sorprendieron por no ser del mismo partido y la relación que teníamos”.

“Percibimos un ambiente muy favorable para la colocación”, informó el ministro. “Somos optimistas que vamos a tener una buena colación a una tasa razonable para Argentina y Chubut”.

Indicó que será “sustantivamente inferior al 9%” y agregó: “Les llevamos una estructura que es superior en cuanto a colocación, porque cuanto más grande la colocación, favorece que los inversionistas compren el bono”, dijo al comparar la situación de Chubut con la de Salta. “Si uno sale a buscar más plata consigue más rápido inversores, que diversifican sus inversiones”.

En este contexto reveló que “en un corto plazo estaría llegando el dinero a Chubut”, agregando que “el día de corte es mañana (por este martes) me lo acaba de comunicar Oca que por razones técnicas era conveniente salir mañana y no hoy”.

Cisterna manifestó que “Salta salió sin garantía y Chubut sale con una garantía reconocida, las regalías petroleras de Pan American Energy”. Se trata de un bono de 10 años con 4 años de gracia. “Es cuando vence la cesión de regalías que había hecho la provincia para el fideicomiso y también en 2019 vencen las garantías de los bonos de la anterior gestión que eran de YPF, por eso la provincia queda limpia. Todas las regalías disponibles para garantizar esta emisión, por eso creemos que vamos a tener una tasa mucho mejor que la de Salta”.

“Podemos demostrar que en el transcurso de los años la producción, independientemente del valor del crudo, fue siempre similar, no es que varió. La principal garantía para tener regalías es producir”.

Cisterna se refirió al proceso paritario que se avecina ya que los gremios esperan la llegada del dinero de endeudamiento. “Vamos a cumplir con lo acordado en función de las posibilidades de la provincia de afrontar nuevas demandas. No que hay que olvidar que estos fondos son una parte el 50% para pagar la fiesta de Buzzi (exgobernador), los 10 mil millones de pesos que nos dejó de regalito, y el resto para obra pública y una parte para las municipalidades. No es para gastos corrientes. No se pueden pagar sueldos con el bono”.