Banco de Desarrollo Latinoamericano logró financiamiento récord
El banco de desarrollo de América Latina (CAF), uno de los principales soportes financieros de la Argentina, logró una colocación récord en la que obtuvo financiamiento por 1.250 millones de dólares de inversores de los Estados Unidos.
La entidad colocó un nuevo bono con vencimiento en febrero de 2022 y un cupón de 3,25%.
Esta emisión logró la mayor demanda en la historia de CAF con aproximadamente 80 inversionistas registrados en el libro de órdenes por un monto de 1.700 millones de dólares.
Tras realizar un "road show" por las principales ciudades de los Estados Unidos, CAF informó que aprovechó la "confianza e interés de los inversionistas y realizó una nueva emisión para aumentar la diversificación de la base de inversionistas institucionales".
Especialmente apuntó a bancos centrales, instituciones públicas y administradores de fondos provenientes de Estados Unidos, Europa, África, Medio Oriente y América Latina. Los bancos colocadores fueron Barclays, Goldman Sachs, HSBC y J.P. Morgan.
"La confianza de los inversionistas en la solidez financiera y el impacto de las intervenciones que financiamos en América Latina en beneficio de la población más vulnerable, nos ha permitido una vez más lograr una colocación a tasas y plazos favorables para atender las necesidades y promover las iniciativas de largo plazo en la región", afirmó Luis Carranza, presidente ejecutivo de CAF.
Esta es la segunda colocación de bonos en el comienzo del año, tras la emisión realizada a fines de enero en el mercado europeo por 750 millones de euros, que también fue sobre demandada a un plazo de 5 años y un cupón de 0,625%.
Con estos fondos, CAF concentra su estrategia de acción en el desarrollo sostenible de sus 19 países accionistas, incluida la Argentina.
Los créditos apuntan a inclusión social, mejora de la productividad y competitividad de sus sectores económicos, desarrollo de infraestructura económica y social, y apoyo a la integración física y fronteriza de la región, entre otros.
La entidad colocó un nuevo bono con vencimiento en febrero de 2022 y un cupón de 3,25%.
Esta emisión logró la mayor demanda en la historia de CAF con aproximadamente 80 inversionistas registrados en el libro de órdenes por un monto de 1.700 millones de dólares.
Tras realizar un "road show" por las principales ciudades de los Estados Unidos, CAF informó que aprovechó la "confianza e interés de los inversionistas y realizó una nueva emisión para aumentar la diversificación de la base de inversionistas institucionales".
Especialmente apuntó a bancos centrales, instituciones públicas y administradores de fondos provenientes de Estados Unidos, Europa, África, Medio Oriente y América Latina. Los bancos colocadores fueron Barclays, Goldman Sachs, HSBC y J.P. Morgan.
"La confianza de los inversionistas en la solidez financiera y el impacto de las intervenciones que financiamos en América Latina en beneficio de la población más vulnerable, nos ha permitido una vez más lograr una colocación a tasas y plazos favorables para atender las necesidades y promover las iniciativas de largo plazo en la región", afirmó Luis Carranza, presidente ejecutivo de CAF.
Esta es la segunda colocación de bonos en el comienzo del año, tras la emisión realizada a fines de enero en el mercado europeo por 750 millones de euros, que también fue sobre demandada a un plazo de 5 años y un cupón de 0,625%.
Con estos fondos, CAF concentra su estrategia de acción en el desarrollo sostenible de sus 19 países accionistas, incluida la Argentina.
Los créditos apuntan a inclusión social, mejora de la productividad y competitividad de sus sectores económicos, desarrollo de infraestructura económica y social, y apoyo a la integración física y fronteriza de la región, entre otros.