Bonistas comunican apoyo al reperfilamiento de la deuda
El Grupo Ad Hoc que acordó con la provincia informó al mercado su satisfacción con la propuesta, con el objetivo de captar restantes tenedores y llegar al menos al 75%.
El grupo de Bonistas Ad Hoc que establecieron un principio de acuerdo con la provincia para el reperfilamiento del bono por los 650 millones de dólares, comunicaron al mercado a través de un comunicado su satisfacción por la propuesta de Chubut y la intención de que se sumen el resto de los acreedores. Es una muestra de que está acompañando el proceso que lleva adelante la provincia y una fuerte señal para poder sumar a los restantes acreedores.
Con el 52%
Hasta el momento se pudo alcanzar un acuerdo con un 52% de los bonistas y la cláusula colectiva establece que se debe llegar al 75%, según los números que maneja el Ministerio de Economía. Así como Chubut efectuó una solicitud de consentimiento para llegar a un acuerdo definitivo, ahora fueron los bonistas los que siguieron la estrategia para captar al resto, en lo que fue entendido por el Gobierno como un “importante paso”.
Según pudo saber Jornada, las negociaciones para lograr el reperfilamiento estarían avanzadas y podría haber novedades en el corto plazo. Vale mencionar que dentro del principio de acuerdo está previsto un alivio financiero de la provincia en cuanto a la amortización de cerca de U$S 169 millones hasta octubre de 2023.
“El 4 de diciembre de 2020, la Provincia de Chubut (la “Provincia”) anunció una solicitud de consentimiento (la “Solicitud de Consentimiento”) con la cual busca modificar ciertos términos de sus Títulos de Deuda Amortizada Garantizados al 7,75% con vencimiento en 2026, (las “Títulos”)”, expresó el grupo AD Hoc.
“Los términos de la Solicitud de Consentimiento son el producto de extensas negociaciones de buena fe entre la Provincia y un grupo Ad Hoc de bonistas institucionales (el “Grupo Ad Hoc”). La transacción propuesta proporciona un significativo alivio de liquidez de corto plazo a la Provincia, al tiempo que respeta la naturaleza garantizada de los Títulos, y presenta un perfil de amortización modificado que refleja los flujos de efectivo subyacentes del fideicomiso de garantía”.
Agregan que “las modificaciones propuestas también incluyen diversas mejoras estructurales, que incluyen garantías adicionales, requisitos de divulgación y pactos que el Grupo Ad Hoc cree que son prueba de la solidez de la estructura de financiamiento mediante fideicomiso de garantía y preservarán dicha estructura como mecanismo de financiación para la Provincia en el futuro. En tal sentido, el Grupo Ad Hoc firmó un acuerdo de apoyo a favor de la transacción propuesta”.
El grupo de Bonistas Ad Hoc que establecieron un principio de acuerdo con la provincia para el reperfilamiento del bono por los 650 millones de dólares, comunicaron al mercado a través de un comunicado su satisfacción por la propuesta de Chubut y la intención de que se sumen el resto de los acreedores. Es una muestra de que está acompañando el proceso que lleva adelante la provincia y una fuerte señal para poder sumar a los restantes acreedores.
Con el 52%
Hasta el momento se pudo alcanzar un acuerdo con un 52% de los bonistas y la cláusula colectiva establece que se debe llegar al 75%, según los números que maneja el Ministerio de Economía. Así como Chubut efectuó una solicitud de consentimiento para llegar a un acuerdo definitivo, ahora fueron los bonistas los que siguieron la estrategia para captar al resto, en lo que fue entendido por el Gobierno como un “importante paso”.
Según pudo saber Jornada, las negociaciones para lograr el reperfilamiento estarían avanzadas y podría haber novedades en el corto plazo. Vale mencionar que dentro del principio de acuerdo está previsto un alivio financiero de la provincia en cuanto a la amortización de cerca de U$S 169 millones hasta octubre de 2023.
“El 4 de diciembre de 2020, la Provincia de Chubut (la “Provincia”) anunció una solicitud de consentimiento (la “Solicitud de Consentimiento”) con la cual busca modificar ciertos términos de sus Títulos de Deuda Amortizada Garantizados al 7,75% con vencimiento en 2026, (las “Títulos”)”, expresó el grupo AD Hoc.
“Los términos de la Solicitud de Consentimiento son el producto de extensas negociaciones de buena fe entre la Provincia y un grupo Ad Hoc de bonistas institucionales (el “Grupo Ad Hoc”). La transacción propuesta proporciona un significativo alivio de liquidez de corto plazo a la Provincia, al tiempo que respeta la naturaleza garantizada de los Títulos, y presenta un perfil de amortización modificado que refleja los flujos de efectivo subyacentes del fideicomiso de garantía”.
Agregan que “las modificaciones propuestas también incluyen diversas mejoras estructurales, que incluyen garantías adicionales, requisitos de divulgación y pactos que el Grupo Ad Hoc cree que son prueba de la solidez de la estructura de financiamiento mediante fideicomiso de garantía y preservarán dicha estructura como mecanismo de financiación para la Provincia en el futuro. En tal sentido, el Grupo Ad Hoc firmó un acuerdo de apoyo a favor de la transacción propuesta”.