Arenas silíceas chubutenses, capitales neuquinos
La variable no debería pasar por cómo reducir al mínimo las inversiones y los gastos en Chubut, sino en cómo desarrollar la logística necesaria (Tren desde el Valle Inferior del Río Chubut hasta Choele Choel en Río Negro), para que el insumo más estratégico pueda impulsar la Patagonia Sur.
Por Julio Ibáñez, Directorde la Consultora E&M Patagonia
Las arenas silíceas identificadas en la provincia del Chubut, han despertado el interés de empresas de todo tamaño. Si bien en la provincia se viene produciendo un promedio de 25.000 toneladas anuales en los últimos 30 años, desde que la pequeña empresa del Sr. Romero, Compañía Minera La Porfía S.A., registró en la Dirección General de minas su descubrimiento, se desató una importante gama de tensiones que involucran a jugadores de todos los tamaños.
El más notorio, por sus errores y desaires más que por su convicción de desarrollar la región, es la Gran Empresa Nacional, YPF, pero además de ellos, se encuentra presente con trabajos en la zona la multinacional canadiense U308 Corp. quienes también tienen intereses puestos en las arenas silíceas del valle tanto para la cuenca Neuquina como para D-129 y subsiguientes en la Cuenca del Golfo San Jorge.
Por supuesto, hasta hoy la única empresa que está formalmente vendiendo arenas para Vaca Muerta, es la asociación de PyMEs sureñas Grupo Arenas Patagónicas. Este grupo, se encuentra conformado por dos firmas, la Chubutense Transportes Rada Tilly, de la familia Peralta, y la neuquina Shale Kompass, cuyo socio mayoritario es el exministro de Energía de Neuquén, Ing. Guillermo Coco. Más aún la marca “Grupo Arenas Patagónicas” figura registrada directamente a nombre del anterior funcionario neuquino, y operador de las gestiones de comercialización en el corazón del Petróleo y Gas no convencional en la Argentina.
Presencia de Chubut
La presencia de Chubut en el mercado local de arenas, generó una reducción en la necesidad de dólares para importaciones, en un momento donde el país debe reducir el déficit en su Balanza Comercial (le vendemos al mundo menos de lo que le compramos). Durante el año 2016, la Argentina disminuyó en un 60% sus importaciones de Arenas Silíceas, en cantidades, con una caída mucho mayor en términos monetarios, ya que medido en dólares, se redujeron en un 80% los esfuerzos financieros de importación, comparados con el año anterior.
Esta retracción en las importaciones se debe por lo menos a tres grandes factores: en primer lugar, la disminución en las tasas de inversiones de los grandes proyectos destinados a Vaca Muerta, en virtud de la fuerte caída del precio internacional del petróleo. En segundo lugar, la caída mencionada en el precio del petróleo, condujo también a una caída en más del 30% en el precio de referencia del valor de la tonelada de arena para fractura hidráulica en los Estados Unidos, y consecuentemente, reducción en el precio por tonelada importada por Argentina.
El tercer punto, es la referida mayor utilización de productos locales provenientes de Entre Ríos (mayor productor nacional de arenas silíceas con más del 50% del mercado), y novelmente en el año 2016, de la provincia del Chubut.
Balance 2016
El año que transcurrió, aún a pesar de la caída en las inversiones comprometidas, en Vaca Muerta se incrementó la producción de petróleo y gas no convencional, empujado por la mayor productividad de los pozos, debido a nuevas técnicas (pozos horizontales) y la importante reducción de sus costos de producción, en la medida que empresas como YPF poseen un 70% de sus costos en pesos, y estos se vieron beneficiados por la devaluación. Además de ello, el fundamental aporte de agentes de sostén nacionales (ARENAS SILICEAS), para el apuntalamiento de la producción shale.
Las previsiones para 2017 de acuerdo a lo manifestado en sus informes por los grandes jugadores en Vaca Muerta (YPF, Chevrón, entre otros), los niveles de inversión previstos para el presente año, estarán en línea con lo invertido en 2016. Esto se debe tanto a las decisiones tomadas en el mercado interno para el gas y el petróleo, así como el escenario previsto en el mercado internacional.
Países productores
Si los países productores de petróleo cumplen sus promesas de reducir la oferta mundial de crudo en 2017, es muy probable que se sostengan los crecimientos del precio internacional del petróleo, en la medida que se vaya pasando de superávit a déficit en la oferta global.
Asumiendo como correctas las estimaciones de la U.S. Energy Information Administration (EIA) de un aumento en la demanda mundial de 1,3 millones de barriles por día (1,4%) por encima de 2016.
Con precios del petróleo por encima de los u$s 50, se alientan a nuevas perforaciones de shale, fundamentalmente en los Estados Unidos, pero también en otras zonas como Vaca Muerta.
De acuerdo a las proyecciones para la cuenca Neuquina, la demanda de arenas silíceas continuará creciendo en los próximos años, sin embargo esto no garantizará el monopolio de las arenas producidas en Chubut.
En este sentido, las arenas patagónicas tienen competidores no solo en Entre Ríos, sino que la misma multinacional que está operando en Chubut (U308 Corp.), tiene desarrollado el modelo de negocios en arenas silíceas para Vaca Muerta desde Brasil y desde Uruguay, que estarán entrando en el mercado entre 2017 y 2019. Tanto en Brasil como en Uruguay, las arenas son de excelente calidad y existen en cantidades importantes, por lo que más que los costos de producción, la logística de traslado es la variable a tener en cuenta, ya que implica dos tercios del total de arenas tomando en cuenta el valor final en boca de pozo.
Competencia
Aquí, si bien las arenas Chubutenses poseen ventajas territoriales, éstas se comenzarán a perder en la medida que las producciones de los países vecinos comiencen a tener ganancias por la práctica, tanto en productividad, como en logística
La variable entonces, no debería pasar esencialmente por cómo reducir al mínimo las inversiones y los gastos en Chubut, sino en cómo desarrollar la logística necesaria (Tren desde el Valle inferior del Río Chubut hasta Choele Choel en Río Negro) para que el insumo más estratégico para la producción del no convencionales en Argentina, sea un impulsor también del desarrollo en la Patagonia sur…aunque todo indica que YPF decidió establecer su base de operaciones de arenas, incluso para la exportación, desde Neuquén, como se expresa en el Boletín Oficial de la República Argentina N°33537 de fecha 04 de Enero de 2017, quedando el Valle Inferior del Río Chubut, como un simple proveedor de insumos con bajo valor agregado.#
Las arenas de Chubut tienen competidores no sólo en Entre Ríos, sino que la misma multinacional que opera en Chubut tiene desarrollado el negocio en Vaca Muerta.
Por Julio Ibáñez, Directorde la Consultora E&M Patagonia
Las arenas silíceas identificadas en la provincia del Chubut, han despertado el interés de empresas de todo tamaño. Si bien en la provincia se viene produciendo un promedio de 25.000 toneladas anuales en los últimos 30 años, desde que la pequeña empresa del Sr. Romero, Compañía Minera La Porfía S.A., registró en la Dirección General de minas su descubrimiento, se desató una importante gama de tensiones que involucran a jugadores de todos los tamaños.
El más notorio, por sus errores y desaires más que por su convicción de desarrollar la región, es la Gran Empresa Nacional, YPF, pero además de ellos, se encuentra presente con trabajos en la zona la multinacional canadiense U308 Corp. quienes también tienen intereses puestos en las arenas silíceas del valle tanto para la cuenca Neuquina como para D-129 y subsiguientes en la Cuenca del Golfo San Jorge.
Por supuesto, hasta hoy la única empresa que está formalmente vendiendo arenas para Vaca Muerta, es la asociación de PyMEs sureñas Grupo Arenas Patagónicas. Este grupo, se encuentra conformado por dos firmas, la Chubutense Transportes Rada Tilly, de la familia Peralta, y la neuquina Shale Kompass, cuyo socio mayoritario es el exministro de Energía de Neuquén, Ing. Guillermo Coco. Más aún la marca “Grupo Arenas Patagónicas” figura registrada directamente a nombre del anterior funcionario neuquino, y operador de las gestiones de comercialización en el corazón del Petróleo y Gas no convencional en la Argentina.
Presencia de Chubut
La presencia de Chubut en el mercado local de arenas, generó una reducción en la necesidad de dólares para importaciones, en un momento donde el país debe reducir el déficit en su Balanza Comercial (le vendemos al mundo menos de lo que le compramos). Durante el año 2016, la Argentina disminuyó en un 60% sus importaciones de Arenas Silíceas, en cantidades, con una caída mucho mayor en términos monetarios, ya que medido en dólares, se redujeron en un 80% los esfuerzos financieros de importación, comparados con el año anterior.
Esta retracción en las importaciones se debe por lo menos a tres grandes factores: en primer lugar, la disminución en las tasas de inversiones de los grandes proyectos destinados a Vaca Muerta, en virtud de la fuerte caída del precio internacional del petróleo. En segundo lugar, la caída mencionada en el precio del petróleo, condujo también a una caída en más del 30% en el precio de referencia del valor de la tonelada de arena para fractura hidráulica en los Estados Unidos, y consecuentemente, reducción en el precio por tonelada importada por Argentina.
El tercer punto, es la referida mayor utilización de productos locales provenientes de Entre Ríos (mayor productor nacional de arenas silíceas con más del 50% del mercado), y novelmente en el año 2016, de la provincia del Chubut.
Balance 2016
El año que transcurrió, aún a pesar de la caída en las inversiones comprometidas, en Vaca Muerta se incrementó la producción de petróleo y gas no convencional, empujado por la mayor productividad de los pozos, debido a nuevas técnicas (pozos horizontales) y la importante reducción de sus costos de producción, en la medida que empresas como YPF poseen un 70% de sus costos en pesos, y estos se vieron beneficiados por la devaluación. Además de ello, el fundamental aporte de agentes de sostén nacionales (ARENAS SILICEAS), para el apuntalamiento de la producción shale.
Las previsiones para 2017 de acuerdo a lo manifestado en sus informes por los grandes jugadores en Vaca Muerta (YPF, Chevrón, entre otros), los niveles de inversión previstos para el presente año, estarán en línea con lo invertido en 2016. Esto se debe tanto a las decisiones tomadas en el mercado interno para el gas y el petróleo, así como el escenario previsto en el mercado internacional.
Países productores
Si los países productores de petróleo cumplen sus promesas de reducir la oferta mundial de crudo en 2017, es muy probable que se sostengan los crecimientos del precio internacional del petróleo, en la medida que se vaya pasando de superávit a déficit en la oferta global.
Asumiendo como correctas las estimaciones de la U.S. Energy Information Administration (EIA) de un aumento en la demanda mundial de 1,3 millones de barriles por día (1,4%) por encima de 2016.
Con precios del petróleo por encima de los u$s 50, se alientan a nuevas perforaciones de shale, fundamentalmente en los Estados Unidos, pero también en otras zonas como Vaca Muerta.
De acuerdo a las proyecciones para la cuenca Neuquina, la demanda de arenas silíceas continuará creciendo en los próximos años, sin embargo esto no garantizará el monopolio de las arenas producidas en Chubut.
En este sentido, las arenas patagónicas tienen competidores no solo en Entre Ríos, sino que la misma multinacional que está operando en Chubut (U308 Corp.), tiene desarrollado el modelo de negocios en arenas silíceas para Vaca Muerta desde Brasil y desde Uruguay, que estarán entrando en el mercado entre 2017 y 2019. Tanto en Brasil como en Uruguay, las arenas son de excelente calidad y existen en cantidades importantes, por lo que más que los costos de producción, la logística de traslado es la variable a tener en cuenta, ya que implica dos tercios del total de arenas tomando en cuenta el valor final en boca de pozo.
Competencia
Aquí, si bien las arenas Chubutenses poseen ventajas territoriales, éstas se comenzarán a perder en la medida que las producciones de los países vecinos comiencen a tener ganancias por la práctica, tanto en productividad, como en logística
La variable entonces, no debería pasar esencialmente por cómo reducir al mínimo las inversiones y los gastos en Chubut, sino en cómo desarrollar la logística necesaria (Tren desde el Valle inferior del Río Chubut hasta Choele Choel en Río Negro) para que el insumo más estratégico para la producción del no convencionales en Argentina, sea un impulsor también del desarrollo en la Patagonia sur…aunque todo indica que YPF decidió establecer su base de operaciones de arenas, incluso para la exportación, desde Neuquén, como se expresa en el Boletín Oficial de la República Argentina N°33537 de fecha 04 de Enero de 2017, quedando el Valle Inferior del Río Chubut, como un simple proveedor de insumos con bajo valor agregado.#
Las arenas de Chubut tienen competidores no sólo en Entre Ríos, sino que la misma multinacional que opera en Chubut tiene desarrollado el negocio en Vaca Muerta.