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El endeudamiento de las provincias supera los 4.500 M de dólares


Eso suma la colocación de deuda de las provincias, entre lo ya colocado y lo proyectado para los próximos meses. La cifra hasta el momento representa el 64,07% de los u$s 7.050 millones emitidos el año pasado en forma de bonos y letras por parte de 10 jurisdicciones provinciales, según un sondeo realizado por Télam entre compañías financieras, bancos y dependencias oficiales.

10/02/2017 11:10 a.m.


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La cifra hasta el momento representa el 64,07% de los u$s 7.050 millones emitidos el año pasado en forma de bonos y letras por parte de 10 jurisdicciones provinciales, según un sondeo realizado por Télam entre compañías financieras, bancos y dependencias oficiales.

En lo que va del año, tres provincias incursionaron en el mercado de deuda, en algunos casos interno y en otros también externo.

En conjunto, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y la Capital Federal, emitieron por u$s 2.337 millones.

Se espera que para los próximos meses se sumen Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Córdoba, Santa Fe y La Rioja, quienes buscarán en el mercado de capitales financiamiento por u$s 2.030 millones.

También se prevé que el gobierno de Entre Ríos vuelva a salir al mercado de capitales en busca de otros u$s 150 millones.

La provincia de Buenos Aires fue la primera en salir al mercado de capitales en enero, con una licitación del Programa Letras del Tesoro 2017, en la que recibió ofertas por un monto total de $ 3.556 millones y tomó deuda por $ 2.726 millones, equivalentes a u$s 170 millones

Se colocaron dos instrumentos cupón cero (a descuento) a 56 y 84 días de plazo, y un bono de tasa variable a 182 días, con tasas de interés de los dos primeros de 23,65% y 23,40%, respectivamente.

Por su parte, para las letras que remuneran a tasa variable el porcentaje fue de 2,75% más tasa Badlar.

Días más tarde, el gobierno porteño colocó dos bonos en pesos por $ 5.085 millones, equivalentes a u$s 317 millones, por los cuales se presentaron 220 órdenes por $ 5.625 millones. y que constituyó la mayor emisión en moneda local en el mercado doméstico y con participación de inversores extranjeros.

El Bono Clase 19 -a un plazo de 18 meses con amortización total al vencimiento- captó $ 1.378 millones, a tasa Badlar más un spread de 3,25% anual.

En tanto, el Bono Clase 20 -con un plazo de 5 años con amortización total al vencimiento- abonará una tasa Badlar más un spread de 5% y el monto total colocado fue de $ 3.707 millones.

Al iniciarse febrero, el gobierno entrerriano colocó en el mercado internacional un bono a ocho años por u$s 350 millones a una tasa del 8,75% anual, cuya demanda superó los u$s 814 millones, casi dos veces y media lo emitido.

Este miércoles, el gobierno bonaerense consiguió financiamiento por u$s 1.500 millones, a través de la colocación dos bonos por u$s 750 millones cada uno, con vencimiento en 2023 y la reapertura de otro que caduca en 2027.

Uno de ellos es un nuevo bono amortizable en tres cuotas anuales a 5 años de vida promedio con un cupón de 6,5%, y el otro es una ampliación del título con vencimiento en 2027, con un interés anual de 7,875%.

La demanda por la nueva operación del gobierno provincial trepó hasta los u$s 5.250 millones, lo que muestra la liquidez del circuito financiero internacional.

Entre las provincias que irán al mercado de capitales en las próximas semanas están Río Negro, cuyo gobierno está centrado en lograr una inversión del orden de los u$s 500 millones, mediante un título previsto para colocar bajo la denominación de “Bono de Financiamiento, Infraestructura Energética y Productiva”, al que se la ha incorporado el rubro de reequipamiento de maquinarias para los municipios.

Santa Cruz también se perfila para salir a buscar u$s 350 millones que le permitan hacer frente al déficit del presupuesto 2017.

En tanto, el gobierno nacional dio luz verde al Ejecutivo fueguino para emitir bonos de deuda por u$s 200 millones, poniendo como garantía regalías hidrocarburíferas, y con los cuales la gestión de Rosana Bertone espera lograr financiamiento para encarar un plan de obras de infraestructura.

En la secuencia, les siguen Córdoba, que saldrá a buscar u$s 550 millones; Santa Fe, u$s 250 millones; La Rioja, u$s 180 millones; y Entre Ríos, que volverá por otros u$s 150 millones.

tag ECOnomía 2017 Endeudamiento Provincias
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