Banco Hipotecario toma u$s 400 millones en ON
El Banco Hipotecario emitirá obligaciones negociables en pesos por un monto equivalente a US$ 400 millones, con vencimiento en 2022, en tanto que la desarrolladora IRSA renegoció una deuda por US$ 113,1 millones, informaron ambas empresas a la Comisión Nacional de Valores (CNV).
El Hipotecario colocará ON el 31 de octubre próximo, en una operación en la que también intervendrá el Banco de Crédito y Securitización (BACS) en carácter de colocador local.
Por su parte, el banco suizo de inversión Credit Suisse y los estadounidenses JP Morgan y BCP, actuarán como colocadores internacionales.
Estas ON recibieron la calificación AA(Arg) por parte de la agencia local Fix, afiliada de la consultora británica Fitch.
La apoderada de IRSA, María Laura Barbosa, explicó que se renegoció una deuda de US$ 113,1 millones de Metropolitan 885 3rd Ave, propietaria del Edificio Lipstick en Manhattan, Estados Unidos, controlada indirectamente por la sociedad que preside Eduardo Elsztain, en un 49,9%.
“Metropolitan ha extendido el plazo de la deuda al 30 de abril de 2020 por un monto de US$ 53,1 millones, producto de haber cancelado US$ 40 millones en efectivo, de los cuales IRSA ha contribuido US$ 20 millones, y de haber recibido una quita adicional de US$ 20 millones por parte del banco prestador”, precisó Barbosa.
Asimismo, indicó que “en el marco de dicha renegociación se ha logrado reducir la tasa de interés del préstamo de su equivalente a Libor (actualmente en 1,83% anual) más 4 puntos porcentuales a Libor más 2”.
El Hipotecario colocará ON el 31 de octubre próximo, en una operación en la que también intervendrá el Banco de Crédito y Securitización (BACS) en carácter de colocador local.
Por su parte, el banco suizo de inversión Credit Suisse y los estadounidenses JP Morgan y BCP, actuarán como colocadores internacionales.
Estas ON recibieron la calificación AA(Arg) por parte de la agencia local Fix, afiliada de la consultora británica Fitch.
La apoderada de IRSA, María Laura Barbosa, explicó que se renegoció una deuda de US$ 113,1 millones de Metropolitan 885 3rd Ave, propietaria del Edificio Lipstick en Manhattan, Estados Unidos, controlada indirectamente por la sociedad que preside Eduardo Elsztain, en un 49,9%.
“Metropolitan ha extendido el plazo de la deuda al 30 de abril de 2020 por un monto de US$ 53,1 millones, producto de haber cancelado US$ 40 millones en efectivo, de los cuales IRSA ha contribuido US$ 20 millones, y de haber recibido una quita adicional de US$ 20 millones por parte del banco prestador”, precisó Barbosa.
Asimismo, indicó que “en el marco de dicha renegociación se ha logrado reducir la tasa de interés del préstamo de su equivalente a Libor (actualmente en 1,83% anual) más 4 puntos porcentuales a Libor más 2”.